Россияне набрали микрозаймов на 100 млрд рублей

За 2013 год объем просроченной задолженности по микрокредитам вырос более чем в два раза, составив 34 млрд рублей. Одной из причин увеличения темпов роста задолженности стал уход с рынка компаний, не готовых исполнять требования нового регулятора. По оценкам «Национальной службы взыскания» (НСВ), в 2014 году влияние этого процесса на рост просроченной задолженности усилится.

По итогам 2013 г. объем микрофинансового рынка составил 100 млрд рублей. Объем просроченной задолженности по микрокредитам достиг 34 млрд рублей, увеличение этого показателя за год составило 19 млрд рублей или 127%.

В 2013 г. наметилась тенденция ускоренного роста просрочки как по сравнению с предыдущими периодами, так и по сравнению с динамикой рынка микрокредитования.

В 2011 г. показатели роста рынка микрозаймов и просроченной задолженности по ним были практически равны (рост рынка даже опережал рост просрочки на 1 процентный пункт). В 2012 г. рост проблемной задолженности уже опережал рост рынка займов на 6 п.п., а 2013 г. стал рекордным – разница в темпах роста составила 19 п.п. Просрочка выросла на 127%, тогда как рост рынка достиг 108%.

Для увеличения темпов роста просрочки есть ряд причин. Во-первых, рынок относительно «молод», и большую роль в динамике задолженности играет эффект низкой базы. Во-вторых, высокие объемные характеристики просроченной задолженности обусловлены величиной кредитного риска, которая значительно выше традиционного сегмента розничного кредитования.

Новым фактором для увеличения темпов роста просроченной задолженности стали действия регулятора, которым в 2013 году стал Банк России. Из реестра МФО было исключено несколько сотен компаний, что успело отразиться на росте портфеля плохих долгов уже в прошлом году. В 2014 году это влияние, скорее всего, усилится.

Рынок аутсорсинга задолженности по микрозаймам в 2013 г. составил 16 млрд рублей в показателях первичного размещения (то есть эта задолженность ранее не передавалась коллекторам). Это 47% от объема просроченной задолженности по итогам 2013 г., что гораздо выше розничного банковского рынка, на котором доля передаваемой долговым агентствам задолженности фиксируется на уровне 33-35%. Объем передаваемой коллекторам задолженности вырос на 113%.

Сергей Шпетер, Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «Высокая доля (47%) размещаемых у коллекторов долгов по сравнению с розничным банковским рынком обусловлена тем, что МФО имеют более простую инфраструктуру, а также чаще всего не располагают достаточными ресурсами для инвестирования значительных средств в создание собственных служб взыскания».

Среди регионов России лидерами по объему задолженности, передаваемой коллекторам, стал Приволжский округ. На его долю пришелся 31% от всех таких долгов в России. В центральном округе коллекторы получили 25% задолженности, а в Сибирском – 17% по данным на 01.01.2014 г.

Наибольший средний размер задолженности по микрозаймам в работе коллекторов демонстрируют регионы Центрального федерального округа – 119 тыс. рублей. В Северо-Западном и Южном ФО этот показатель равен 92 и 79 тыс. рублей соответственно. Наибольший средний срок долга также зафиксирован в регионах Южного федерального округа и составляет 248 дней.

Среди должников превалируют представители мужского пола, однако их доля постепенно снижается. В аналогичном периоде прошлого года доля должников-мужчин составляла 62%, по итогам 10 месяцев – уже 60%, а за оставшиеся 2 месяца 2013 г. этот показатель мужчин снизился еще на 3 п.п. и составил уже 57%.

В целом мужчины и женщины имеют схожие характеристики задолженности. И у мужчин, и у женщин основная доля долгов приходится на возрастные группы от 22 до 35 лет и от 36 до 60 лет.